Mon approche
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, je vous accompagne de manière personnalisée, avec une attention particulière portée à votre histoire, vos objectifs et le contexte dans lequel vous évoluez.
Mon approche globale et humaine me permet d’appréhender votre situation dans son ensemble, afin de vous aider à bâtir et faire fructifier votre patrimoine dans une logique durable.
Chaque personne, chaque parcours, chaque projet est unique. C’est pourquoi je privilégie une écoute attentive et sincère, qui me permet de comprendre en profondeur vos intentions, vos priorités et ce qui fait sens pour vous.
Cette relation de proximité est essentielle pour créer un cadre de confiance, propice à des décisions alignées et réfléchies. Je ne propose pas de solutions toutes faites, mais une vision adaptée à votre réalité, construite avec vous, selon vos besoins et vos objectifs de vie.
Mon accompagnement s’inscrit dans une démarche engagée et pérenne, avec la volonté d’être présente à vos côtés sur le long terme, en lien direct avec les évolutions de votre situation et de votre environnement.
Mes valeurs
À l’écoute de vos besoins pour transformer vos ambitions en réussite durable.
L'écoute est au cœur de mon métier : elle me permet de comprendre vos besoins profonds et de construire avec vous des solutions patrimoniales parfaitement adaptées à votre projet de vie.
La transparence guide chaque étape de mon accompagnement, pour vous offrir des conseils clairs et des choix éclairés qui vous permettent de gérer votre patrimoine en toute confiance.
Animée par la bienveillance, je veille à ce que chaque conseil patrimonial vous apporte sérénité et satisfaction, en gardant toujours vos intérêts au premier plan.
Un accompagnement en 4 étapes
01
Un premier rendez-vous de présentation & de découverte de vos objectifs
Je prendrais le temps, durant ce premier rendez-vous, de faire le point sur votre situation et vos objectifs, afin de vous accompagner au mieux.
02
Présentation du bilan patrimonial et des préconisations
Je vous présenterai durant ce deuxième rendez-vous votre bilan patrimonial, ainsi que mes préconisations, qui vous permettrons d’atteindre vos objectifs, vus ensemble lors du premier entretien.
03
Mise en place des solutions adaptées
Je vais mettre en place les solutions que vous aurez décidé de retenir, suite à mes précédents conseils.
Je m'occupe moi-même de tout l’administratif, vous n’aurez rien à faire.
04
Suivi annuel
Je vous accompagne maintenant sur le long terme et vous propose un suivi régulier afin de faire évoluer mes conseils en fonction de vos nouveaux objectifs, pour que votre patrimoine reste adapté à votre situation.