Mon approche

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, je vous accompagne de manière personnalisée, avec une attention particulière portée à votre histoire, vos objectifs et le contexte dans lequel vous évoluez.


Mon approche globale et humaine me permet d’appréhender votre situation dans son ensemble, afin de vous aider à bâtir et faire fructifier votre patrimoine dans une logique durable.

Chaque personne, chaque parcours, chaque projet est unique. C’est pourquoi je privilégie une écoute attentive et sincère, qui me permet de comprendre en profondeur vos intentions, vos priorités et ce qui fait sens pour vous. 

Cette relation de proximité est essentielle pour créer un cadre de confiance, propice à des décisions alignées et réfléchies. Je ne propose pas de solutions toutes faites, mais une vision adaptée à votre réalité, construite avec vous, selon vos besoins et vos objectifs de vie.

Mon accompagnement s’inscrit dans une démarche engagée et pérenne, avec la volonté d’être présente à vos côtés sur le long terme, en lien direct avec les évolutions de votre situation et de votre environnement.

Mes valeurs

À l’écoute de vos besoins pour transformer vos ambitions en réussite durable.

L'écoute est au cœur de mon métier : elle me permet de comprendre vos besoins profonds et de construire avec vous des solutions patrimoniales parfaitement adaptées à votre projet de vie.

La transparence guide chaque étape de mon accompagnement, pour vous offrir des conseils clairs et des choix éclairés qui vous permettent de gérer votre patrimoine en toute confiance.

Animée par la bienveillance, je veille à ce que chaque conseil patrimonial vous apporte sérénité et satisfaction, en gardant toujours vos intérêts au premier plan.                              

Accompagnements

Je propose deux approches d'accompagnement adaptée à vos besoins patrimoniaux : une consultation stratégique pour un diagnontic qui vous permettra de mieux gérer vos finances seuls, et un accompagnement global personnalisé pour un suivi long terme sur mesure.

Consultation patrimoniale stratégique individuelle

Consultation d'1h pour une personne, incluant:

  • analyse globale de la situation
  • clarification des objectifs
  • identification des leviers prioritaires
  • réponses aux questions clés
  • arbitrage stratégique 

Ce service n'inclu pas : 

  • mise en place des solutions
  • suivi des investissements
  • arbitrages futurs
  • relation avec partenaires
  • gestion administrative

 

Tarifs:

250€ TTC 

 

Consultation patrimoniale stratégique  couple

Consultation d'1h30 pour un couple, incluant:

  • analyse globale de la situation
  • clarification des objectifs
  • identification des leviers prioritaires
  • réponses aux questions clés
  • arbitrage stratégique 

Ce service n'inclu pas : 

  • mise en place des solutions
  • suivi des investissements
  • arbitrages futurs
  • relation avec partenaires
  • gestion administrative

 

Tarif:

350€ TTC 

Gestion déléguée premium

Vous me déléguez votre gestion patrimoniale: je sélectionne les partenaires, assure le suivi des investissements et vous accompagne au quotidien.

Ce service inclu:

  • RDV découverte & analyse budgétaire
  •  Bilan patrimonial complet
  • RDV stratégique 
  •  Accès à un espace personnel en ligne reprenant tout le suivi
  • Sélection des solutions & partenaires
  • Mise en place administrative
  • Suivi des investissements
  • Veille financière & immobilière
  • Propositions d’ajustements si nécessaire
  • Accompagnement déclaration fiscale
  • RDV annuel de suivi + points intermédiaires
  • Communication disponible & réactive (WhatsApp/email)

Tarif:

Honoraires sur devis + une partie des frais rétrocédés par certains partenaires

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